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推薦序

1992年鄧小平同志在南方視察時說過“中東有石油，中國有稀土，一定要把稀土的事情辦好，把我國稀土優(yōu)勢發(fā)揮出來”。改革總設(shè)計師的話飽含了對中國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的殷切期望。OPEC（石油輸出國組織）成員國掌控了石油的國際定價及供應(yīng)，美國華爾街控制了黃金的國際定價及走勢，歐洲控制了白銀的國際定價及走勢。超級大國都通過對稀缺性資源進(jìn)行貨幣化、證券化的操控，控制了石油、黃金、白銀等的定價權(quán)，而中國作為國際第二大經(jīng)濟(jì)體卻缺失在國際資源及資本市場的話語權(quán)。因此，稀土開發(fā)、交易是眾望所歸。

時隔25年，全球95%的稀土由稀土儲量不到全球26%的中國供應(yīng)，而中國稀土產(chǎn)業(yè)尚沒有在國際及國內(nèi)獲得長足的發(fā)展，甚至在國際貿(mào)易中稀土還被賣出了白菜價！究其原因是多方面的，除了私挖濫采的黑稀土泛濫外，其中最重要的就是缺失在國際及國內(nèi)市場化的第三方定價及交易平臺，缺失金融投資功能。這個平臺的缺失才是稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大失誤！從目前稀土供應(yīng)量來看，中國政府完全可以通過稀土在國際上的影響力來進(jìn)一步控制稀土的國際定價權(quán)，通過市場化、金融化兩個手段把稀土在國際上的交易及定價權(quán)牢牢掌握在手上，從而讓中國在國際稀缺性資源上掌握一個重要的資源貨幣化的籌碼。中國失去了黃金及白銀的定價權(quán)，失去了石油的定價權(quán)，但是不能再失去稀土的國際話語權(quán)。

近年來，以美國為首的西方國家頻頻施壓，要求中國放開稀土出口限制。風(fēng)波背后隱現(xiàn)一串疑問：稀土珍貴，貴在哪里？作為稀土消耗量最大的國家，美國為何在20世紀(jì)末關(guān)閉了自己國內(nèi)的礦井？WTO（世界貿(mào)易組織）敗訴后，中國如何守住稀土，爭取控制權(quán)？海外在保護(hù)國家戰(zhàn)略資源，爭取定價權(quán)方面都有哪些值得借鑒的經(jīng)驗？未來五年，中國在稀土領(lǐng)域還會有哪些動作？

本書以通俗的語言、投資的眼光、金融的視角抽絲剝繭般地對中國稀土產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了前瞻性的行業(yè)解讀。從國內(nèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，到行業(yè)發(fā)展的機遇及手段，再到未來稀土證券化的趨勢及金融平臺的重要性剖析，由淺及深，專業(yè)但不枯燥，讀起來甚至有蕩氣回腸之感，讓人不禁掩卷深思。稀土戰(zhàn)爭，一場中國輸不起的戰(zhàn)爭。而吳海明先生作為國內(nèi)首家專業(yè)從事稀土產(chǎn)品現(xiàn)貨電子交易的南交所稀土產(chǎn)品證券化項目的創(chuàng)始人，他的探索在一定程度上已然成為國家稀土大戰(zhàn)略實施的一個成功樣本。

以WTO稀土訴訟為例，美國、歐盟、日本為何一定要求中國放開稀土出口限制？

從珍稀程度和廣泛用途上來說，稀土和黃金、白銀一樣珍貴。而稀貴金屬市場并不是一個單純的商品市場。比如，白銀和黃金的交易以及定價對整個貨幣市場都會產(chǎn)生重要影響，諸多貨幣跟黃金、白銀之間的“兌換”不僅會影響到該貨幣跟美元的匯率，也體現(xiàn)著國際資金的流向和結(jié)算模式。

如果中國的稀土也和黃金、白銀一樣實現(xiàn)證券化和貨幣化，那么中國對國際稀土市場的控制力和定價權(quán)將不可估量。依托強大的資源優(yōu)勢，中國必須控制稀土市場！然而，即將敞開大門迎接國際競爭的中國稀土產(chǎn)業(yè)，如何獲取產(chǎn)業(yè)控制權(quán)和定價權(quán)？這也是本書的寫作重點之一。

目前國內(nèi)稀土行業(yè)的發(fā)展其實就是一場不見硝煙的貨幣戰(zhàn)爭，國家除了在稀土開采、冶煉兩個環(huán)節(jié)實施指標(biāo)管控外，在國際貿(mào)易環(huán)節(jié)上已經(jīng)無路可退（WTO敗訴后取消關(guān)稅）。如何更好地治理及引導(dǎo)稀土產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，更好地適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)變化的新常態(tài)？答案只有一個：運用市場化的金融手段，引導(dǎo)更多的財政資金、產(chǎn)業(yè)資金對稀土全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行投資，從礦山的綠色開采、高效的冶煉到綜合回收、市場化的交易、證券化的金融手段，在整個產(chǎn)業(yè)鏈上多投資、多流轉(zhuǎn)、多創(chuàng)造價值，這樣就能高效地運用好稀土開采指標(biāo)，最大限度地提高稀土在產(chǎn)業(yè)鏈上的投資價格，更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)運行新常態(tài)。這才是未來稀土產(chǎn)業(yè)的源動力。

2014年是內(nèi)憂外患的一年，中國稀土行業(yè)經(jīng)歷了WTO敗訴、打擊整頓黑稀土、運用市場低迷、部分產(chǎn)能過剩的一年。正是在這樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，南交所稀土產(chǎn)品交易中心籌劃此系列專題叢書，意在引導(dǎo)更多的群體參與到稀土行業(yè)的投資盛宴中來，促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)鏈更好更快地升級與發(fā)展，同時引導(dǎo)讀者及行業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行思考并給行業(yè)提供健康發(fā)展的建議。

習(xí)近平總書記對科技發(fā)展提出新要求：要深化科技體制改革，真正把創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略落到實處。稀土屬于戰(zhàn)略性稀缺資源，更加需要強化管制。重要的是落實，就是要抓好創(chuàng)新驅(qū)動，創(chuàng)新要科技化、多元化雙輪驅(qū)動，重點圍繞資源整合、戰(zhàn)略性新材料運用研發(fā)、金融創(chuàng)新手段等方面下大力氣推動發(fā)展。

我欣喜地看到南交所稀土產(chǎn)品交易中心負(fù)責(zé)人吳海明先生對稀土產(chǎn)業(yè)的金融手段做了諸多的創(chuàng)新及研究，在稀土產(chǎn)品證券化的投資交易平臺建設(shè)上也做出了積極的探討及嘗試，逐漸地影響和推動著稀土金融化、證券化的發(fā)展。我相信這個方向是對的。只有通過產(chǎn)業(yè)的多元化創(chuàng)新驅(qū)動，調(diào)動更多的社會資金參與稀土全產(chǎn)業(yè)鏈的投資，擴大稀土產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)值，強化中國的稀土資源在國際上的影響力及競爭力，最后掌控國際稀土的定價權(quán)，形成中國獨特的稀土貨幣化的國際話語權(quán)，那么這場圍繞稀土資源而展開的沒有硝煙的戰(zhàn)爭才算贏了。

中國工程院院士、中國工程院副院長、中國稀土學(xué)會理事長、中國稀土行業(yè)協(xié)會會長 干勇

自序：征戰(zhàn)與夢想

寫下“征戰(zhàn)”兩字，已經(jīng)注定不可能以如詩般的文字來表達(dá)及敘述，但也不敢用豪言壯語來抒發(fā)此時的心情。作為全新的商業(yè)模式，稀土證券化似乎前路有些渺茫遙遠(yuǎn)，當(dāng)我們捋起衣袖準(zhǔn)備大干一場的時候，腳步也就略顯沉重。就在這一年（2014年），我率領(lǐng)小伙伴們懷揣著打造中國首個稀土證券化投資平臺的夢想出發(fā)，從零開始，經(jīng)過200多個日夜的奔跑，如今迎來40億元的交易額大關(guān)，此時此刻就如山頂觀日出，撲面而來的已經(jīng)是霞光萬丈……

是互聯(lián)網(wǎng)金融的夢想驅(qū)使著我們夙夜前行。最初，沒有鮮花和掌聲，只有此起彼伏的質(zhì)疑聲，但挫折和打擊反而激發(fā)了我們無窮的斗志：試過一周內(nèi)驅(qū)車5000千米輾轉(zhuǎn)閩、粵、贛三省，也試過一天內(nèi)飛深圳、梅州、廣州三地，趕三趟飛機，就為完成一份申報材料，也試過在北京為了避開交通擁堵早上5點出門，一天六撥客人連軸轉(zhuǎn)，披星戴月回到酒店已經(jīng)是次日凌晨……就這樣累并快樂著，從位于山區(qū)的平遠(yuǎn)出發(fā)，走出客家圍屋，走進(jìn)省城，感動京城……

我一直信奉傳媒的力量，這個多少與我曾經(jīng)供職傳媒有關(guān)，井底吆喝只能百步回響，高地振呼才能響徹千里，于是我像個傳教士一樣奔走于中央及地方各大媒體、全國各個門戶及垂直網(wǎng)站；一場場座談會，一個個電話會議，一篇篇專業(yè)稿件，就這樣敲響了稀土證券化這扇從未開啟過的大門。

進(jìn)入2014年5月，“中國稀土征戰(zhàn)2014”工程正式啟動，從中央到地方的媒體陸續(xù)推出“稀土證券化投資是塊小鮮肉”“稀土證券化助推產(chǎn)業(yè)升級”“稀土產(chǎn)品交易平臺南北呼應(yīng)”等系列報道，新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、一財網(wǎng)、騰訊、新浪、網(wǎng)易、搜狐、東方財富網(wǎng)、中國稀土在線、《中國證券報》等跟蹤報道，一時間國內(nèi)著名稀土企業(yè)紛紛造訪寂寂無聞的湖南南方稀貴金屬交易所股份有限公司（以下簡稱南交所）所屬的稀土產(chǎn)品交易中心，中科三環(huán)、安泰科技、盛和資源、首鋼磁材、廣晟有色、科恒股份都派人到設(shè)于廣東平遠(yuǎn)縣的南交所稀土產(chǎn)品交易中心調(diào)研。

“背起夢想出發(fā)，不管山高路遠(yuǎn)，方向?qū)α�，路將不遠(yuǎn)�！边@是十幾年前我的摯友秦朔（時任《南風(fēng)窗》雜志總編輯，現(xiàn)任《第一財經(jīng)日報》報社總編輯）說過的話，時隔多年，依然對我影響頗深。在調(diào)研完閩、粵、贛、桂四省及走訪完內(nèi)蒙古、山東、廣西、四川等多個稀土大省后，一連串的問題讓我徹夜不眠：為什么如此稀缺的資源竟然沒有一個公允的第三方交易平臺？造成昔日稀土白菜價的外貿(mào)與如今蕭條的稀土貿(mào)易的核心原因在哪里？前幾年稀土產(chǎn)品價格過山車式的漲跌又是什么原因造成的？帶著這些問題，我與中國科學(xué)院、中國工程院、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國稀土學(xué)會及中國稀土行業(yè)協(xié)會的專家學(xué)者進(jìn)行了深入溝通，調(diào)研后一股莫名的沖動從我心頭涌起：一定要嘗試建立一個稀土產(chǎn)品的第三方交易及定價平臺。帶著這份純真的夢想，帶著幾分野蠻的執(zhí)著，帶著幾分啃骨頭的狠勁兒，我們的夢想幸運地得到了縣級、地市、省級及國家部委的正面肯定，南交所稀土產(chǎn)品交易中心順利落戶廣東平遠(yuǎn)縣。

如今南交所稀土產(chǎn)品交易中心已經(jīng)順利起步，區(qū)區(qū)40億元的交易量與6000億元的交易“天花板”比，尚屬嬰兒學(xué)步，但其對國內(nèi)稀土交易概念影響頗深，國內(nèi)類似的大宗商品交易平臺渤海商品交易所（渤商所）及泛亞有色金屬交易所（泛亞所）也陸續(xù)增加了稀土氧化物的交易品種。隨著南北稀土產(chǎn)品交易所及其他交易平臺的推動，國內(nèi)目前已經(jīng)基本形成了“稀土產(chǎn)品證券化”的投資概念；而回望走過的200多個日夜，這個征途雖然沒有硝煙，卻充滿宕起伏，畢竟這是前所未有的事業(yè)，需要的是赤膊奮戰(zhàn)的膽魄及百折不撓的精神。

征途已經(jīng)開始，夢想仍在路上，這篇心語就權(quán)當(dāng)在孤獨時候給自己壯膽的酒。我深深知道，一個人無法改變趨勢，一旦形成趨勢則沒有一個人能夠阻擋，就如互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)一樣，在不經(jīng)意之間，隨意地改變了社會諸多的規(guī)則。我同樣期待，稀土證券化會有那么一天，因為夢一直在路上，沒有停歇……

第一章

WTO稀土敗訴背后的陰謀

第一節(jié)　稀土、敵人和狗

在進(jìn)入標(biāo)簽化的21世紀(jì)的今天，聰明的美國人已經(jīng)把“山姆大叔”“國際警察”這些標(biāo)簽悄悄地?fù)Q了。大國的博弈早已經(jīng)不需要舞動鐵棒秀肌肉，軍備及軍事競賽動靜太大。山姆大叔的野心沒變、野性沒變，但標(biāo)簽及手段已經(jīng)悄悄地轉(zhuǎn)變了，由之前粗暴的介入?yún)^(qū)域性沖突轉(zhuǎn)變?yōu)橐浑p無形的手，一只手是輸出美國的文化（美國英雄式的好萊塢大片、充滿激情及自由的互聯(lián)網(wǎng)精神等），另一只手是華爾街資本市場（通過證券化手段利用美元及黃金掠奪全世界新經(jīng)濟(jì)成果的貨幣戰(zhàn)爭）。

美國沒有放棄以武力對全球的控制及影響，但不再輕易動武，取而代之的是15年來一直潛在的貨幣戰(zhàn)爭，WTO不過是類似聯(lián)合國安理會一樣幾乎受控于美國的合法合理的“第三方平臺”。美元、黃金、文化就像美國的三駕馬車，肆無忌憚地橫掃著世界各國的經(jīng)濟(jì)及文化。

已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體的中國，每年經(jīng)濟(jì)以高于7%的速度增長，這艘“經(jīng)濟(jì)航母”不能不引起美國、英國等其他超級大國的恐懼及打壓。稀土，就是能觸動其他超級大國神經(jīng)的資源體，因為稀土來自中國，且是稀缺的戰(zhàn)略物資、廉價的戰(zhàn)略資源，他們不希望逐漸覺醒的中國政府管制稀土資源。

于是，一場注定中國會敗訴的貿(mào)易訴訟就此拉開了帷幕……

上學(xué)交學(xué)費，自古有之，在《論語》里就有“自行束脩以上，吾未嘗無誨焉”的記載。在國際這所大學(xué)中，一個國家也需要在貿(mào)易摩擦中或貿(mào)易訴訟戰(zhàn)爭中交足學(xué)費，才會懂得如何在國際上立足、如何維護(hù)自己的權(quán)益。

日本和韓國都是好學(xué)生，在遭遇多次歐美反傾銷訴訟、專利權(quán)訴訟之后，很快就學(xué)會了國際游戲規(guī)則，然后利用對自己有利的游戲規(guī)則，反擊歐美。中國也在國際上交了不少學(xué)費，這不，WTO稀土案，中國又?jǐn)≡V了。而對這一次的敗訴中國政府似乎早有準(zhǔn)備，其中蘊含了不少政治智慧，以時間換空間的稀土大國戰(zhàn)略也逐漸清晰，本書將在不同章節(jié)對此逐一細(xì)述。

這僅僅是個開始。中國已經(jīng)開始在爭奪稀土產(chǎn)品國際定價權(quán)的大戰(zhàn)略上悄然布局，一場沒有硝煙的國際金融戰(zhàn)役在稀土爭奪中正式打響。中國政府相關(guān)部門以以進(jìn)制退的方式保衛(wèi)稀土，同時希望憑借稀土這一國際稀缺性戰(zhàn)略資源重新掌控中國在國際舞臺上的話語權(quán)，逐漸確立屬于中國的標(biāo)簽：稀土及稀土的國際話語權(quán)、高鐵及一路一帶的經(jīng)濟(jì)滲透、登月及蛟龍計劃……未來屬于中國的元素除了人民幣之外，應(yīng)該還有許多。

一、中國從敗訴中學(xué)到了什么？

2014年3月26日WTO公布了稀土案專家組報告，裁定中國稀土出口管理措施違規(guī)。至此，歷時兩年的中國WTO稀土案有了初步的結(jié)果。

對于這個結(jié)果，中國是有心理準(zhǔn)備的。因為從兩年前開始，關(guān)于這場稀土戰(zhàn)爭的結(jié)局預(yù)言便已被無數(shù)次重復(fù)，甚至內(nèi)容基本完全一樣的官司我們在2012年也已經(jīng)輸過一回，上次的結(jié)果是中國被迫開放鋁土、焦炭等9種工業(yè)原材料出口。而這次，不知道我們利用上訴期爭取來的時間組建的六大稀土集團(tuán)是否可以亡羊補牢，不知道我們能否在入世的第14年有底氣地說出“我們不用再交學(xué)費了”這句話。

在業(yè)內(nèi)人士看來，稀土訴訟失敗未必完全是壞消息，它或許能倒逼我國加速稀土行業(yè)市場化松綁。筆者作為長期深入研究稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局及龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況的一分子，諸多觀點都被業(yè)內(nèi)同行高度認(rèn)同。敗訴后，筆者的馬甲賬號“嶺南稀土部隊”在新華網(wǎng)博客撰文指出，“僅僅靠封閉資源是沒有作用的，對外要緊，對內(nèi)要松。話語權(quán)是一種掌控能力，是對整個稀土產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，需要有資源、有技術(shù)、有市場，三者缺一不可。要將有限的資源用在本國的科技創(chuàng)新之中，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資，鼓勵高端技術(shù)的創(chuàng)新，打造一個國家級交易平臺促進(jìn)產(chǎn)品流動。國內(nèi)有內(nèi)需了，稀土自然就不會被賤賣出去了，再通過內(nèi)需來進(jìn)一步掌控稀土產(chǎn)品的國際定價權(quán)限�！边@篇文章被國內(nèi)各大主流財經(jīng)媒體轉(zhuǎn)載。

將WTO稀土案的焦點看作貿(mào)易自由和資源保護(hù)之間的斗爭，這是許多國際及國內(nèi)貿(mào)易商膚淺的理解。在筆者看來，此次WTO稀土案的敗訴加強了中國政府對于稀土資源稀缺性及重要性的認(rèn)識，并促使中國利用稀土在國際貿(mào)易及軍事運用中的不可或缺性來對新經(jīng)濟(jì)、新常態(tài)下的國際關(guān)系進(jìn)行重新評估。

訴訟方美國、歐盟、日本認(rèn)為，中國稀土、鎢、鉬相關(guān)產(chǎn)品的出口關(guān)稅、出口配額以及出口配額管理和分配措施違反了WTO自由貿(mào)易原則，要求中國開放稀土出口。這只是公開的部分，隱蔽的那部分才是這些國家及經(jīng)濟(jì)體的核心。暗地里，這就是一場關(guān)于超級大國希望再次掌控甚至能制衡中國的另一種工具——控制稀土的話語權(quán)！

十八大以后，以中共中央總書記習(xí)近平為核心的黨政班子及國務(wù)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對稀土資源的重要性及戰(zhàn)略性其實早就心知肚明，只是在按照國際慣例慢慢出牌，同時利用上訴機會盡可能爭取時間來對國內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)進(jìn)行摸底、調(diào)研、整理、整頓及歸口管理的政策制定。中國政府認(rèn)為，世貿(mào)組織既強調(diào)貿(mào)易自由，也尊重自然資源主權(quán)，并允許成員采取必要手段實現(xiàn)資源保護(hù)目標(biāo)。于是，中國政府出招，祭出環(huán)保訴求上訴，這就是中國在稀土貿(mào)易戰(zhàn)首次敗訴后的上訴理由，其實質(zhì)就是一個以時間換空間的緩沖，這一招足以讓中國政府重新對稀土戰(zhàn)略的管控進(jìn)行調(diào)整。一方面要適應(yīng)WTO的貿(mào)易慣例恢復(fù)稀土出口；另一方面也需要時間實現(xiàn)對國門大開后的稀土這一稀缺資源的變相管控。

2012年《中國的稀土狀況與政策》白皮書指出，中國以23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場供應(yīng)，滿足了世界各國特別是發(fā)達(dá)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。但是中國在開采稀土?xí)r付出了巨大的環(huán)境代價，稀土分離的化學(xué)過程產(chǎn)生大量污染物，對環(huán)境造成極大破壞，經(jīng)過半個多世紀(jì)的超強度開采，中國稀土資源保有儲量及保障年限不斷下降，主要礦區(qū)資源加速衰減，原有礦山資源大多枯竭。其中僅稀土資源豐富的贛南地區(qū)，如果要對因開采稀土等礦產(chǎn)而被破壞的土地進(jìn)行生態(tài)修復(fù)，初步預(yù)計資金投入就將高達(dá)380億元以上。面對稀土行業(yè)存在的資源過度開發(fā)、生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、價格嚴(yán)重背離價值等問題，中國將加強稀土行業(yè)的科學(xué)管理，推動稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。而政府采取的措施就是限制稀土出口量和提高稀土出口關(guān)稅。一些地方因為過度開采稀土，還造成山體滑坡、河道堵塞、突發(fā)性環(huán)境污染事件，甚至發(fā)生重大事故災(zāi)難，給公眾的生命健康和生態(tài)環(huán)境造成重大損害，而生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)與治理也成為一些稀土產(chǎn)區(qū)的沉重負(fù)擔(dān)。

WTO稀土案專家組雖然確認(rèn)了資源主權(quán)原則，認(rèn)可中國以可持續(xù)發(fā)展方針行使自然資源主權(quán)的權(quán)利，贊同中國實施資源綜合保護(hù)政策，并對中國在資源保護(hù)方面所做的努力予以肯定，但認(rèn)為中國“保護(hù)資源說”的抗辯“不能令人信服”，中方不能證明出口制度的設(shè)計是為了保護(hù)人類、動植物的生命和健康，并對環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)做出了“實質(zhì)貢獻(xiàn)”；認(rèn)為限制出口另有因，并以此判定中國敗訴。

專家分析指出，不管此次