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個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)
本書是江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院“十四五”期間五年制高職教育專門教材規(guī)劃目錄所列教材。本書以理財(cái)規(guī)劃師崗位工作任務(wù)為主線,將理論知識(shí)和實(shí)踐訓(xùn)練相結(jié)合,依據(jù)金融行業(yè)新態(tài)勢(shì),根據(jù)五年制高職的實(shí)際情況進(jìn)行編寫。主要內(nèi)容項(xiàng)目化,包括認(rèn)知個(gè)人理財(cái),認(rèn)知個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí),分析客戶分類與需求,個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的計(jì)算工具,現(xiàn)金規(guī)劃,住房規(guī)劃,保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃,投資規(guī)劃,個(gè)人稅收籌劃,教育理財(cái)規(guī)劃,養(yǎng)老理財(cái)規(guī)劃,財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃,以及編制理財(cái)規(guī)劃建議方案13個(gè)項(xiàng)目。書稿內(nèi)容貼近生活實(shí)際,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)現(xiàn)象,以案例導(dǎo)入,注重啟發(fā),以任務(wù)剖析回應(yīng)任務(wù)要求,配備案例分析和項(xiàng)目訓(xùn)練強(qiáng)化學(xué)生解決實(shí)際問(wèn)題的能力。本書可作為五年制高職金融專業(yè)及財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)教學(xué)用書,也可作為金融機(jī)構(gòu)理財(cái)顧問(wèn)人員的崗前培訓(xùn)用書以及社會(huì)學(xué)習(xí)者的讀物。
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