定 價：48 元
叢書名：新編21世紀高等職業(yè)教育精品教材·金融類
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- 作者：康建軍 王波
- 出版時間：2024/5/1
- ISBN：9787300326979
- 出 版 社：中國人民大學出版社
- 中圖法分類：F830.59
- 頁碼：
- 紙張：
- 版次：2
- 開本：16
本教材在介紹個人理財基礎知識、基本理論、基本流程與基本方法基礎上，闡述了一些重要的理財觀念，并對個人一生所面臨的現(xiàn)金規(guī)劃、住房規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、稅務籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等財務規(guī)劃實務問題進行了詳細分析。
本教材內(nèi)容的編排以金融機構理財相關崗位典型工作任務為主線，將崗位技能要求、職業(yè)技能競賽、職業(yè)技能等級證書標準有關內(nèi)容有機融入教材。通過模塊化教學，完成理財基礎知識和基本理論的學習，培養(yǎng)學生運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供綜合理財規(guī)劃服務的職業(yè)能力。其中教學內(nèi)容的選取以及模塊導入、理財討論、理財實訓、理財錦囊等欄目的設計完全“基于崗位，融于職業(yè)，貼近產(chǎn)業(yè)，服務實踐”。
康建軍，教授，主要從事個人理財、納稅籌劃、證券投資等方面的研究和教學工作。主持國家級及省級教科研項目共11項，公開發(fā)表省級以上學術論文20余篇，主編參編教材5部。近年來受聘于山西省稅務學會常務理事、全國會計資格考試命審題專家（組長）等職務。
王波，副教授，山西省財政稅務�？茖W校金融學院副院長，主要從事風險管理、個人理財、金融營銷等課程教學和研究，主持或參與國家及省級教科研項目6項，發(fā)表學術論文10余篇，主編教材3部，撰寫專著1部，榮獲各級教學比賽獎多次�，F(xiàn)為山西省財政稅務�？茖W�！皞�人理財”課程帶頭人。
基礎篇
模塊一個人理財概述
任務一認識個人理財
任務二認識個人理財規(guī)劃
任務三樹立科學理性的理財觀念
理論篇
模塊二個人理財理論與計算基礎
任務一貨幣時間價值及其運用
任務二生命周期理財計劃
任務三收益率的計算和風險的度量
模塊三個人財務狀況分析
任務一資產(chǎn)負債表的編制和分析
任務二收支表的編制和分析
實務篇
模塊四現(xiàn)金規(guī)劃
任務一現(xiàn)金規(guī)劃基本認知
任務二現(xiàn)金規(guī)劃實務
模塊五住房規(guī)劃
任務一認識住房規(guī)劃
任務二購房籌資規(guī)劃
任務三購房還款規(guī)劃
模塊六風險管理與保險規(guī)劃
任務一風險認知及風險管理
任務二保險基本原則的運用
任務三個人保險規(guī)劃
模塊七投資規(guī)劃
任務一投資與投資規(guī)劃
任務二股票投資規(guī)劃
任務三債券投資規(guī)劃
任務四證券投資基金投資規(guī)劃
任務五銀行理財產(chǎn)品投資規(guī)劃
模塊八個人納稅籌劃
任務一個人所得稅計算與申報
任務二個人所得稅納稅籌劃
任務三個人其他涉稅籌劃
模塊九教育規(guī)劃
任務一教育規(guī)劃基本認知
任務二教育規(guī)劃實務
模塊十退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務一認識養(yǎng)老規(guī)劃
任務二養(yǎng)老規(guī)劃實務
任務三社會養(yǎng)老保險分析
任務四社會醫(yī)療保險分析
模塊十一財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務一婚姻家庭風險因素分析
任務二財產(chǎn)權屬界定
任務三財產(chǎn)分配規(guī)劃
任務四財產(chǎn)傳承規(guī)劃
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