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第一篇　理財基本技能 第一章　客戶價值取向與行為特征 第一節(jié)　 家庭生命周期與個人生涯規(guī)劃 第二節(jié)　 理財價值觀 第三節(jié)　 客戶風險屬性 第四節(jié)　 客戶理財性格 第二章　個人理財法律法規(guī) 第一節(jié)　 法律基礎(chǔ)知識 第二節(jié)　 理財規(guī)劃中的法律法規(guī) 第三節(jié)　 理財業(yè)務(wù)的法律關(guān)系 第三章　個人理財規(guī)劃計算工具和方法 第一節(jié)　 貨幣時間價值 第二節(jié)　 個人理財規(guī)劃工具和方法 第四章　家庭財務(wù)報表編制與分析 第一節(jié)　 家庭資產(chǎn)負債表的編制 第二節(jié)　 家庭收支表的編制 第三節(jié)　 家庭現(xiàn)金流量表的編制 第四節(jié)　 家庭財務(wù)預(yù)算表的編制 第五節(jié)　 家庭財務(wù)分析 第二篇　理財專項規(guī)劃 第五章　現(xiàn)金消費規(guī)劃與信用管理 第一節(jié)　 現(xiàn)金儲蓄規(guī)劃 第二節(jié)　 消費支出規(guī)劃 第三節(jié)　 信用管理 第六章　投資規(guī)劃 第一節(jié)　 投資與投資規(guī)劃 第二節(jié)　 投資資產(chǎn)配置 第三節(jié)　 投資績效評估 第四節(jié)　 投資規(guī)劃流程 第七章　教育規(guī)劃 第一節(jié)　 家庭教育投資 第二節(jié)　 家庭教育規(guī)劃工具 第三節(jié)　 家庭教育規(guī)劃流程 第八章　保險規(guī)劃 第一節(jié)　 保險基礎(chǔ)知識 第二節(jié)　 保險規(guī)劃工具 第三節(jié)　 保險需求 第四節(jié)　 保險規(guī)劃流程 第九章　退休養(yǎng)老規(guī)劃 第一節(jié)　 退休規(guī)劃概述 第二節(jié)　 退休養(yǎng)老規(guī)劃工具 第三節(jié)　 退休養(yǎng)老規(guī)劃流程 第十章　住房規(guī)劃 第一節(jié)　 租房與購房決策 第二節(jié)　 購房與換房決策 第三節(jié)　 住房規(guī)劃流程 第十一章　稅收與遺產(chǎn)規(guī)劃 第一節(jié)　 稅收基礎(chǔ)知識 第二節(jié)　 個人所得稅 第三節(jié)　 遺產(chǎn)規(guī)劃 第三篇　理財綜合規(guī)劃與實訓 第十二章　綜合理財規(guī)劃 第一節(jié)　 個人理財規(guī)劃的流程 第二節(jié)　 理財規(guī)劃報告的內(nèi)容 第三節(jié)　 綜合理財規(guī)劃報告案例 第十三章　理財規(guī)劃實訓 第一節(jié)　 個人信息及主界面 第二節(jié)　 理財計算 第三節(jié)　 客戶信息 第四節(jié)　 理財專項規(guī)劃 第五節(jié)　 實訓報告 附錄 附錄１　 ２０１９ 年銀行理財年度報告 附錄２　 貴陽市白云區(qū)大學生理財意識調(diào)研報告 附錄３　 中國財經(jīng)素養(yǎng)教育標準框架 參考文獻