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本書講述了 ： 撒旦假扮外國教授沃蘭德來到莫斯科， 率領(lǐng)一幫惡魔大鬧首都。 青年詩人伊凡因為他們的惡作劇而被關(guān)入精神病院， 結(jié)識了大師。 大師是個不知名的作家， 情人瑪格麗特崇拜他的才華， 稱其為大師。 他寫過一部關(guān)于本丟·彼拉多審判耶穌的小說， 受到批判， 驚恐之下燒毀手稿， 進(jìn)了精神病院。 瑪格麗特到處尋找大師， 遇見撒旦隨從， 恢復(fù)青春， 經(jīng)歷許多奇事后， 終于救出大師。 在撒旦的指引下， 大師和瑪格麗特的靈魂越過莫斯科的麻雀山， 飛向永恒的家園。