個(gè)人理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)(21世紀(jì)高職高專(zhuān)精品教材·經(jīng)貿(mào)類(lèi)通用系列)
定 價(jià)：39 元
叢書(shū)名：21世紀(jì)高職高專(zhuān)精品教材·經(jīng)貿(mào)類(lèi)通用系列
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- 作者：張玲 成康康 高陽(yáng)
- 出版時(shí)間：2018/3/1
- ISBN：9787300253107
- 出 版 社：中國(guó)人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F830.59
- 頁(yè)碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：128開(kāi)
本書(shū)在體例結(jié)構(gòu)上以項(xiàng)目為主線(xiàn)，設(shè)計(jì)了認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的流程、現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、撰寫(xiě)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)共十二個(gè)項(xiàng)目。每個(gè)項(xiàng)目下又安排了若干個(gè)任務(wù)，以任務(wù)為導(dǎo)向，以技能實(shí)訓(xùn)為抓手，以課后小調(diào)查和課后練習(xí)題為落腳點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)學(xué)生有效參與，培養(yǎng)學(xué)生的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技能。
張玲，無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院，金融貿(mào)易系，講師。個(gè)人理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)課程負(fù)責(zé)人，一直從事高職金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)的教育教學(xué)工作， 曾編寫(xiě)《 網(wǎng)絡(luò)支付與結(jié)算》。
項(xiàng)目一 認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 初識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)二 初識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師
項(xiàng)目二 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)資金時(shí)間價(jià)值的基本概念
任務(wù)二 資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算
項(xiàng)目三 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的流程
任務(wù)一 建立客戶(hù)關(guān)系
任務(wù)二 收集客戶(hù)信息，確定理財(cái)目標(biāo)
任務(wù)三 分析和評(píng)估客戶(hù)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)四 制定、實(shí)施和監(jiān)控理財(cái)規(guī)劃方案
項(xiàng)目四 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的一般工具
任務(wù)二 選擇現(xiàn)金規(guī)劃的融資工具
任務(wù)三 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
項(xiàng)目五 消費(fèi)支出規(guī)劃
任務(wù)一 住房消費(fèi)規(guī)劃
任務(wù)二 汽車(chē)消費(fèi)規(guī)劃
項(xiàng)目六 教育規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)教育規(guī)劃
任務(wù)二 選擇教育規(guī)劃工具
任務(wù)三 制定教育規(guī)劃方案
項(xiàng)目七 保險(xiǎn)規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)個(gè)人或家庭面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)二 認(rèn)識(shí)人身保險(xiǎn)的種類(lèi)及其主要功能
任務(wù)三 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)規(guī)劃方案
項(xiàng)目八 稅收規(guī)劃
任務(wù)一 個(gè)人所得稅的基本知識(shí)
任務(wù)二 個(gè)人稅收規(guī)劃
項(xiàng)目九 投資規(guī)劃
任務(wù)一 客戶(hù)分析
任務(wù)二 資產(chǎn)配置
任務(wù)三 證券產(chǎn)品的選擇
項(xiàng)目十 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)二 選擇退休養(yǎng)老規(guī)劃工具
任務(wù)三 制定和調(diào)整退休養(yǎng)老規(guī)劃方案
項(xiàng)目十一 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務(wù)一 財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃
任務(wù)二 財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
項(xiàng)目十二 撰寫(xiě)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
任務(wù)一 認(rèn)識(shí)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
任務(wù)二 撰寫(xiě)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
