PART 01 債券投資基礎入門

股市投資動蕩不平，常常是幾家歡喜幾家愁，追求安穩(wěn)收益的投資人將目光投向了債券市場。投資債券不僅可以避開谷峰的高風險，還能在保障本金的同時得到比較穩(wěn)定的收益。

1.1 全面認識債券及債券品種 /2

1．走進債券的基礎認識 /2

2．不同種類的債券 /4

3．債券的衍生品及衍生品分析 /5

1.2 債券如何進行交易 /7

1．債券的三大交易方式 /7

2．場內購買債券 /10

3．場外該怎么購買債券 /13

1.3 低風險的債券存在什么樣的風險 /15

1．利率風險不可避免 /15

2．債券的信用風險 /16

3．債券的其他風險 /17

1.4 信用評級，投資人的必備工具 /20

1．信用評級能夠減少投資人的風險 /20

2．信用評級工具怎么用 /22

PART 02 債券購買要點關注

投資人在投資前對產品的投資成本、收益率進行計算，這樣的投資是否能夠給自己帶來收益，也是投資人進行債券投資之前關注的要點。

2.1 債券價格和收益率 /26

1．債券的投資成本預算 /26

2．收益率曲線圖分析 /27

3．債券收益率的計算 /31

4．通過債券估值來投資 /32

5．對債券價格波動的查看 /35

2.2 根據(jù)久期和凸度來判斷債券的風險 /37

1．關于債券久期與風險 /38

2．修正久期衡量債券價格利率風險 /40

3．從凸性來分析債券的風險 /41

PART 03 保守型債券投資國債與金融債

在眾多的債券品種中，低風險的國債與金融債券，憑借其收益的穩(wěn)定性受到保守型投資人的追捧。

3.1 初識國債與國債投資 /44

1．國債的投資品種有哪些 /44

2．國債如何交易 /46

3．從國債衍生而來的國債基金 /48

3.2 國債怎么投資才賺錢 /50

1．記賬式國債的投資技巧 /51

2．受老年人歡迎的憑證式國債投資 /52

3．適合穩(wěn)健型投資人的電子式儲蓄國債 /53

4．楊老的國債經歷 /55

3.3 信用最好的金融債券 /56

1．金融債券的分類情況57

2．金融債券的特點分析58

3．投資金融債券的優(yōu)勢分析60

4．政策性銀行金融債券的認識61

5．金融債券投資策略分析62

PART 04 積極型債券投資企業(yè)債與可轉換債

對于一些投資人來說，保本穩(wěn)利的國債與金融債券無法滿足他們對收益的追求，所以他們將投資的目光投向了風險稍高的企業(yè)債券和可轉換債券。

4.1 走進企業(yè)債券投資 /66

1．企業(yè)債券是怎樣的 /66

2．掌握企業(yè)債券的交易情況 /67

3．新手如何進行企業(yè)債券的策略選擇 /68

4．怎么選擇優(yōu)質的企業(yè)債券投資品種 /70

5．學會控制企業(yè)債券投資風險 /71

4.2 具有債性和股性的可轉換債券 /73

1．對可轉換債券的初印象 /73

2．可轉換債券的交易流程 /74

3．三大條款是怎樣的 /77

4．可轉換債券轉股的最佳時機怎么確定 /81

4.3 可轉換債券的技巧性投資選擇 /82

1．根據(jù)可轉換債券的面值購買 /82

2．可轉換債券的選擇 /83

3．債券的不同溢價程度 /84

4．可轉換債券的套利分析 /85

5．中老年人的養(yǎng)老金計劃 /86

6．靠近風險較高的可轉債基金 /88

PART 05 債券技巧性投資方案

很多投資人認為債券收益穩(wěn)定，風險較低，所以認為持有到期就可以了。其實這樣是不對的，投資債券也有一定的技巧性策略，通過這些策略能夠使投資人得到更高的收益。

5.1 債券投資情況分析 /92

1．被動型投資人 /92

2．半主動型投資人 /93

3．完全主動型投資人 /95

5.2 債券投資產品選擇 /96

1．優(yōu)選債券基金投資 /96

2．根據(jù)難度投資國債 /97

5.3 債券的組合投資 /101

1．如何構建一個債券投資組合 /101

2．常見的債券投資組合方式 /103

3．債券資產組合管理 /104

4．年凈收入15萬元家庭的理財計劃 /108

PART 06 債券基金的低風險投資

在債券市場中債券基金是由債券衍生而來的投資產品，它具有債券低風險、收益穩(wěn)定的特點，受到廣大投資人的喜愛。

6.1 進入基金市場 /114

1．基金投資是怎么回事兒 /114

2．基金的購買渠道 /115

3．基金的投資類型 /116

4．基金的交易計算 /117

5．基金投資從開戶開始 /120

6.2 穩(wěn)健的債券基金 /123

1．債券基金是怎樣的 /123

2．債券基金如何選擇 /126

3．債券基金與債券的投資比較 /129

6.3 投資債券基金注意事項 /131

1．債券基金理財技巧 /131

2．購買基金的省錢方法 /133

3．投資基金的常見問題 /134

PART 07 防御為主的純債基金

純債基金在開放式債券基金的品種中是比較常見的，同時也是風險性最低的一種債券基金。純債基金常常以防御為主，投資人能夠獲得比較固定的收益。

7.1 被忽略的純債基金有什么特別之處 /138

1．什么是開放式債券型基金 /138

2．純債基金有風險嗎 /139

3．純債基金與貨幣基金哪個好 /140

4．純債基金中長期投資的選擇 /141

7.2 純債基金的投資怎么做 /142

1．純債基金如何篩選 /142

2．一次性投資優(yōu)于定投 /145

3．紅利再投更劃算 /146

4．基金漲幅排名多關注 /148

5．純債基金中的高風險品種投資 /149

7.3 純債基金的投資實例分析 /152

1．小康之家的增值投資 /152

2．楊先生的旅游計劃 /157

PART 08 固定收益的分級債券基金

分級債券基金對權益做了分割，按照一定的策略分配給子基金，形成了A、B兩類。投資人可以根據(jù)自身的風險承受力選擇適合自己的品種進行投資。

8.1 分級債券基金的全方位認識 /164

1．分級債券基金的初印象 /164

2．分級債券基金的風險反方向 /166

3．分級債券基金A份額低風險投資人的選擇 /167

4．分級債券基金B(yǎng)份額激進型投資工具 /169

5．分級債券基金的收益分配 /170

8.2 分級債券基金投資須知 /172

1．分級債券基金具有的獨特投資特點 /172

2．分級債券基金A份額可替代短期定存 /173

3．分級債券基金B(yǎng)份額投資指南 /175

4．優(yōu)先部分的穩(wěn)健投資 /176

8.3 分級債券基金實戰(zhàn)案例分析 /179

1．公司白領的債券基金選擇 /179

2．老股民股市轉戰(zhàn)債券基金 /180

3．中老年人的保守投資 /183

PART 09 享受股票收益的可轉債基金投資

可轉債基金是債券基金中比較特殊的一個投資品種�？赊D債基金由于其可轉換的特點，使它能夠享受股票市場的收益，當然投資風險也隨之增長。

9.1 從可轉債走進可轉債基金 /186

1．認識可轉債基金 /186

2．如何選擇可轉債基金 /187

3．雙性的可轉債基金 /188

4．下保底，上不封頂?shù)耐顿Y風險 /189

9.2 可轉債基金的投資新玩兒法 /191

1．杠桿比例加大收益 /191

2．緊跟市場分析可轉債基金重倉 /193

3．可轉債的品種構成 /195

9.3 通過實際案例了解可轉債基金 /197

1．寶寶教育金計劃 /197

2．人到中年如何理財 /199

3．白領的個人理財計劃 /202

PART 10 享受高收益的封閉式債券基金

封閉式債券基金對于現(xiàn)在大多數(shù)的投資人而言接觸較少。究其原因，主要在于流動性較差，但是封閉式債券基金往往能夠給投資人帶來比較穩(wěn)定的收益，適合中長期的投資。

10.1 認識封閉式債券基金 /206

1．什么是封閉式債券基金 /206

2．封閉式債券基金的折（溢）價率 /207

3．封閉式債券基金與開放式債券基金的比較 /210

4．封閉式債券基金的收益 /211

5．封閉式債券基金的交易 /213

10.2 為什么投資封閉式債券基金 /215

1．封閉式運作，提高債券組合管理效率 /215

2．高頻率分紅的封閉式債券基金 /217

3．封閉式債券基金的溢價 /218

10.3 封閉式債券基金的操作及實例分析 /219

1．選擇封閉式債券基金的技巧 /220

2．利用杠桿操作放大資金 /221

3．買入持有VS波段操作 /222

4．楊女士的理財計劃分析 /224