跟投之潮:房地產(chǎn)行業(yè)跟投趨勢(shì)與典型房企實(shí)踐
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房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展逐漸進(jìn)入無人區(qū),逐漸喪失了可以參照的范式和先例。當(dāng)前正是房地產(chǎn)行業(yè)突破瓶頸的歷史時(shí)刻,同時(shí)也對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力和開拓勇氣提出了更高的要求。 本書基于當(dāng)前行業(yè)的*熱點(diǎn),對(duì)項(xiàng)目跟投機(jī)制的設(shè)計(jì)機(jī)制進(jìn)行了解構(gòu),從跟投進(jìn)入、返本、分紅和退出等四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)視角出發(fā),對(duì)于這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)如何與經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向相結(jié)合進(jìn)行了深入提煉和總結(jié)。選取了推行項(xiàng)目跟投機(jī)制不同規(guī)模、不同類型的典型房企進(jìn)行實(shí)證研究,從管理背景、制度要點(diǎn)、推行落地到業(yè)績(jī)效果等不同視角進(jìn)行分析研究,幫助讀者全方位思考在不同背景下,房企跟投機(jī)制如何結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情況做好差異化設(shè)計(jì),從而助力企業(yè)更好地推行跟投機(jī)制,以便真正發(fā)揮跟投機(jī)制激活組織活力的威力。
貼合大背景:隨著房地產(chǎn)行業(yè)開始步入下半場(chǎng),天賜利潤(rùn)的時(shí)代已經(jīng)成為過去,行業(yè)增長(zhǎng)模式已發(fā)生根本性變化。在此背景下,許多地產(chǎn)企業(yè)迅速實(shí)施合伙人制。 應(yīng)市場(chǎng)需求:針對(duì)當(dāng)前房企面臨的人才激勵(lì)與人才角逐挑戰(zhàn),明源地產(chǎn)研究院積極開展了關(guān)于項(xiàng)目跟投的主題研究,在造訪數(shù)十家房企后,發(fā)現(xiàn)合伙人模式儼然成為規(guī)模房企管理創(chuàng)新的必選項(xiàng)。 做體系梳理:歸納了房企常見的七大激勵(lì)機(jī)制實(shí)股激勵(lì)、期權(quán)激勵(lì)、虛擬激勵(lì)、項(xiàng)目股權(quán)、項(xiàng)目跟投、超額激勵(lì)、績(jī)效考核,并提煉出包含跟投進(jìn)入、返本、分紅和退出關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目跟投核心模型。 對(duì)痛點(diǎn)提煉:提煉出當(dāng)前房地產(chǎn)項(xiàng)目跟投體系設(shè)計(jì)與落地的七宗罪內(nèi)訌、誤解、狐疑、浮躁、淺薄、積弱、自卑。針對(duì)這七宗罪,一一給出了應(yīng)對(duì)之策。 為運(yùn)營(yíng)保障:在匹配項(xiàng)目跟投體系的組織權(quán)責(zé)與運(yùn)營(yíng)管理重塑方面,從組織權(quán)責(zé)、新運(yùn)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)人才等方面提出了相應(yīng)參考。 實(shí)戰(zhàn)有效:對(duì)不同類型的典型房企進(jìn)行了深入解剖,包括典型上市房企、區(qū)域上市房企和國企,集中萃取了包括萬科、碧桂園、新城控股,以及國企招商蛇口、越秀等多家典型房企成熟的跟投管理策略,進(jìn)行了深入剖析與解讀。 圖文并茂:配有大量的圖表、數(shù)據(jù),觀點(diǎn)新穎并富有啟發(fā)性,希望給讀者帶來良好的閱讀體驗(yàn)。
共同迎接合伙人的偉大時(shí)代 不經(jīng)意間,真正意義上的中國房地產(chǎn)行業(yè)走了近三十年。 三十年來,這個(gè)行業(yè)日新月異,萬象更新,一部分企業(yè)倒了下去,一部分企業(yè) 慢了下來,一部分企業(yè)站上了橋頭,一派長(zhǎng)江后浪推前浪、一浪高過一浪的熱鬧景 象引爆著行業(yè),真是激蕩三十年。 猜猜,誰才是這個(gè)行業(yè)笑到最后的那個(gè)企業(yè)?其實(shí),神仙也不知道。 的確,我們正在迎接一個(gè)偉大時(shí)代的到來,這個(gè)時(shí)代就是合伙人時(shí)代。 在許多行業(yè),合伙人制這種古老的組織形式非常普遍,如律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師 事務(wù)所、高科技行業(yè)等知識(shí)型企業(yè)。在傳統(tǒng)行業(yè)中,公司制依然是絕大部分企業(yè)的 組織形態(tài),但無法忽視的趨勢(shì)是,合伙人制在當(dāng)下的中國變得越來越流行。 最早開始合伙人嘗試的地產(chǎn)公司萬科,便在許多層面上進(jìn)行了實(shí)踐,如 2014年推出的合伙人持股計(jì)劃、項(xiàng)目跟投機(jī)制等。這種嘗試也包括后來碧桂園推行 的同心共享計(jì)劃。從這兩家企業(yè)跟投機(jī)制的實(shí)施情況來看,合伙人制對(duì)于激發(fā) 組織活力有著非常積極的作用,也促使了近幾年房地產(chǎn)業(yè)績(jī)規(guī)模的跨越式增長(zhǎng)。 隨著行業(yè)的發(fā)展、人員的流動(dòng),項(xiàng)目跟投已經(jīng)在越來越多的房企中得到實(shí)施, 從當(dāng)初的星星之火到目前的燎原之勢(shì),項(xiàng)目跟投在房企實(shí)踐中確實(shí)也得到了良好的 驗(yàn)證。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年,在17家千億元銷售規(guī)模的房企中,10多家企業(yè)已經(jīng)推行了 項(xiàng)目跟投機(jī)制,目前大多志在沖擊千億元銷售規(guī)模的房企都在紛紛引入這種機(jī)制, 甚至眾多中小型房企也是如此。 這些企業(yè)的快速發(fā)展有來自多方面的原因,但毫無疑問,以項(xiàng)目跟投為核心的 組織激勵(lì)體系變革給這些房企賦予了更多爆發(fā)的潛能。從目前來看,項(xiàng)目跟投機(jī)制 在地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)逐步成為驅(qū)動(dòng)組織活力的管理標(biāo)配,是推行合伙人體系成功的重要 保障,其核心作用是激活了房企組織的自組織屬性。 從進(jìn)化論的觀點(diǎn)來看,自組織是指一個(gè)系統(tǒng)在遺傳、變異和優(yōu) 勝劣汰機(jī)制的作用下,其組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式不斷地自我完善,從而不斷提高其 對(duì)于環(huán)境的快速適應(yīng)能力的過程。一個(gè)系統(tǒng)的自組織屬性越強(qiáng),其保持和產(chǎn)生新功 能的創(chuàng)新能力也就越強(qiáng)。任何一個(gè)組織都有自組織屬性,否則就失去了存在的基礎(chǔ) 和創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力。 究其根本,這和當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化劇烈、土地資源競(jìng)爭(zhēng)激烈、行 業(yè)集中度快速提高等因素密不可分。自上而下的科層制管控的傳統(tǒng)而冗長(zhǎng)的決策流 程已經(jīng)無法有效應(yīng)對(duì)外界劇變的風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)需要發(fā)揮精英小團(tuán)隊(duì)的自主創(chuàng)新和能動(dòng) 性來積極應(yīng)對(duì),即增加企業(yè)組織的自組織屬性。 規(guī)模房企的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐已經(jīng)證明,項(xiàng)目跟投機(jī)制是激發(fā)項(xiàng)目精英小團(tuán)隊(duì)最好的、 最直接的機(jī)制。項(xiàng)目跟投有利于利益綁定、人員保留、動(dòng)力激發(fā),有利于在項(xiàng)目現(xiàn) 場(chǎng)解決大多數(shù)的管理問題,有利于經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的自覺達(dá)成。從更積極的視角來看,項(xiàng) 目跟投有助于構(gòu)建新型公司治理結(jié)構(gòu),有助于推動(dòng)內(nèi)部組織變革、去中心化、去大 企業(yè)病,有助于業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)成員優(yōu)勝劣汰,有助于培養(yǎng)具有企業(yè)家視角的 管理者,乃至提升內(nèi)部員工對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的理解。 我們陽光城目前已經(jīng)推行了雙贏機(jī)制合作共贏和陽光共贏。 在過去一年里,陽光城的變化有目共睹,它在多方面發(fā)生了革命性的變化:2017年 ,區(qū)域公司從13個(gè)發(fā)展到30個(gè);實(shí)現(xiàn)銷售900多億元,同比增長(zhǎng)一倍,現(xiàn)金流首度回 正;實(shí)現(xiàn)營(yíng)收331.6億元,同比增長(zhǎng)69.2%;通過兩次鋒刃計(jì)劃落地,目標(biāo)成本 降了近40億元。2018年第一季度,累計(jì)有120個(gè)項(xiàng)目公司全部采用了跟投機(jī)制,高 周轉(zhuǎn)打法生根開花又結(jié)果,已實(shí)現(xiàn)了多個(gè)項(xiàng)目開始預(yù)分紅的可喜成績(jī)?梢哉f, 是雙贏機(jī)制讓陽光城的內(nèi)在組織機(jī) 能、可預(yù)見未來、做事方寸、又快又好玩法 的諸多元素發(fā)生著積極變化,而且充滿活力。 明源地產(chǎn)研究院基于當(dāng)前行業(yè)的最新熱點(diǎn),對(duì)于項(xiàng)目跟投機(jī)制的設(shè)計(jì)機(jī)制進(jìn)行 了解構(gòu),從跟投進(jìn)入、返本、分紅和退出等四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)視角出發(fā),對(duì)于這 些關(guān)鍵環(huán)節(jié)如何與經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向相結(jié)合進(jìn)行了深入提煉和總結(jié),這可以為諸多房企在進(jìn) 行跟投機(jī)制設(shè)計(jì)和優(yōu)化時(shí)提供助力。 我們陽光城目前的雙贏機(jī)制已經(jīng)大型升級(jí)了三次,在三個(gè)方面發(fā)生了蛻變 。我相信,此機(jī)制還需要考驗(yàn),還需要打磨,還需要隨時(shí)打補(bǔ)丁,只有這樣,我們 才能讓機(jī)制更符合人性并能從人性出發(fā),讓其發(fā)揮正向的化學(xué)作用。 事實(shí)證明,跟投機(jī)制的落地讓員工多了一層身份,那就是事業(yè)合伙人。什么是 事業(yè)合伙人?言外之意,員工也是企業(yè)的老板,也是企業(yè)家、企業(yè)的主人、企業(yè)的 責(zé)任主體。員工和股東站在同一戰(zhàn)艦上,同心同德,同利同責(zé),共同創(chuàng)造屬于 自己的美好明天。 更為難得的是,本書選取了項(xiàng)目跟投機(jī)制中不同規(guī)模、不同類型的典型房企來 進(jìn)行實(shí)證研究,從管理背景、制度要點(diǎn)、推行落地到業(yè)績(jī)效果等不同視角進(jìn)行分析 研究,幫助讀者全方位思考在不同背景下,房企跟投機(jī)制如何結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情 況做好差異化設(shè)計(jì),從而助力企業(yè)更好地推行跟投機(jī)制,以便真正發(fā)揮跟投機(jī)制激 活組織活力的威力。 大道當(dāng)然,唯有順應(yīng)人性的機(jī)制才是順應(yīng)時(shí)代需要的機(jī)制。 人心思變,變是不變的道理。 讓我們共同見證項(xiàng)目跟投機(jī)制落地于房地產(chǎn)行業(yè)而引爆合伙人偉大時(shí)代的 到來! 陽光控股有限公司執(zhí)行董事 吳建斌 2018年6月
明源地產(chǎn)研究院 致力于推動(dòng)中國房地產(chǎn)業(yè)管理創(chuàng)新 成立于2009年,以做中國房地產(chǎn)管理創(chuàng)新的引擎為愿景,立足于明源云(地產(chǎn)ERP、明源云客、云鏈、云空間)與全國數(shù)千家房地產(chǎn)企業(yè)持久深入的合作,聚焦房地產(chǎn)管理研究、咨詢服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)及管理*實(shí)踐研究四大領(lǐng)域,持續(xù)挖掘泛地產(chǎn)各領(lǐng)域創(chuàng)新典型案例,推動(dòng)中國房地產(chǎn)管理創(chuàng)新。目前研究院已聚集了一大批有著10多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),深諳房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與管理的專家顧問,形成了覆蓋房地產(chǎn)增量市場(chǎng)和存量市場(chǎng)兩大板塊,聚焦房地產(chǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新、存量資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、成本、采購、績(jī)效、客戶關(guān)系管理、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)變革等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的研究團(tuán)隊(duì)。 持續(xù)推出中國房地產(chǎn)業(yè)管理研究成果 創(chuàng)辦《明源地產(chǎn)研究》季刊,面向房地產(chǎn)業(yè)中高層管理者,單期發(fā)行量近5萬冊(cè); 2011年,出版《房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)*實(shí)踐》,累計(jì)銷量近5萬冊(cè);2013年,首度與中信出版社合作出版《成本制勝:微利時(shí)代再造房企核心競(jìng)爭(zhēng)力》,累計(jì)銷量已突破4萬冊(cè);2013年,開通明源地產(chǎn)研究院微信公眾號(hào),目前粉絲量已突破60萬,后續(xù)還將努力向更高目標(biāo)突破。
序 前言 第一章 風(fēng)起自組織風(fēng)口下的項(xiàng)目跟投核心機(jī)制設(shè)計(jì) 第一節(jié) 跑步前進(jìn),房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入合伙人時(shí)代 一、房地產(chǎn)下半場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)驟增,傳統(tǒng)模式下矛盾叢生 二、大象比猴子跑得快,激勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新箭在弦上 三、吸引能獲取資源的人才已成為新時(shí)代人才戰(zhàn)略 四、房企快速擴(kuò)張倒逼企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)下放,責(zé)權(quán)利難對(duì)等 五、項(xiàng)目跟投已成為高增長(zhǎng)房企管理創(chuàng)新的必選項(xiàng) 第二節(jié) 從科層制到自組織,激勵(lì)體系的前世今生 一、七大激勵(lì)機(jī)制,展現(xiàn)激勵(lì)體系的前世今生 二、內(nèi)外部環(huán)境日新月異,傳統(tǒng)激勵(lì)模式難當(dāng)使命 三、多層級(jí)合伙人激勵(lì)體系,激發(fā)自組織時(shí)代最大潛能 四、外部競(jìng)爭(zhēng)加劇,內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)提效,共享共擔(dān)應(yīng)運(yùn)而生 五、項(xiàng)目跟投并非新事物,特定階段登上歷史舞臺(tái) 第三節(jié) 項(xiàng)目跟投核心模型和關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)的考量 一、項(xiàng)目跟投機(jī)制設(shè)計(jì)的戰(zhàn)略思考和適用范圍 二、項(xiàng)目跟投通用核心模型和四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)計(jì) 三、國有房企推行項(xiàng)目跟投體系的差異化設(shè)計(jì) 四、典型房企項(xiàng)目跟投核心模型解構(gòu)及兩大主流跟投模式 五、跟投體系的組織搭建和業(yè)務(wù)流程八大關(guān)鍵審批點(diǎn)控制 六、推行項(xiàng)目跟投體系面臨的誤區(qū)與挑戰(zhàn) 第二章 云涌項(xiàng)目跟投設(shè)計(jì)與落地的七宗罪 第一節(jié) 第一宗罪:內(nèi)訌 一、項(xiàng)目跟投的實(shí)質(zhì)是否是職業(yè)經(jīng)理人侵占了股東利益 二、項(xiàng)目跟投是否只針對(duì)核心骨干而不能開放給普通員工 第二節(jié) 第二宗罪:誤解 一、是否只要跟投就能賺錢,項(xiàng)目做好、做壞一個(gè)樣 二、跟投員工是否只能在項(xiàng)目清算時(shí)才能退出 三、同股不同權(quán)在實(shí)際操作中有何風(fēng)險(xiǎn) 第三節(jié) 第三宗罪:狐疑 一、如何確定項(xiàng)目跟投金額 二、企業(yè)是否應(yīng)該給跟投員工提供資金杠桿 三、項(xiàng)目跟投是通過有限合伙企業(yè)還是基金公司進(jìn)行跟投 第四節(jié) 第四宗罪:積弱 一、是否可以由跟投人員對(duì)項(xiàng)目總經(jīng)理進(jìn)行票選 二、跟投之后,是否給跟投人發(fā)布項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以及發(fā)布哪些信息 三、運(yùn)營(yíng)不強(qiáng)的企業(yè)能否進(jìn)行跟投 第五節(jié) 第五宗罪:自卑 一、中小型房企要不要進(jìn)行跟投 二、國有房企如何進(jìn)行跟投 第六節(jié) 第六宗罪:浮躁 一、高利潤(rùn)、慢周轉(zhuǎn)項(xiàng)目和文旅類項(xiàng)目能否進(jìn)行跟投 二、瘦狗項(xiàng)目能否進(jìn)行跟投以及如何避免跟投中的挑肥揀瘦 第七節(jié) 第七宗罪:淺薄 一、自持項(xiàng)目和商業(yè)項(xiàng)目如何進(jìn)行跟投 二、一、二級(jí)項(xiàng)目和舊改項(xiàng)目如何進(jìn)行跟投 三、項(xiàng)目跟投是靈丹妙藥,是否能包治百病 第三章 爭(zhēng)流項(xiàng)目跟投體系下重塑組織權(quán)責(zé)和運(yùn)營(yíng)管理 第一節(jié) 組織重構(gòu):界定組織權(quán)責(zé)邊界,重視經(jīng)營(yíng)人才培養(yǎng) 一、驅(qū)動(dòng)自組織,重新界定組織管控和權(quán)責(zé)邊界 二、重視經(jīng)營(yíng)人才,打造項(xiàng)目總經(jīng)理的黃埔軍校 第二節(jié) 管理提升:深度構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化體系,夯實(shí)管理的基礎(chǔ) 一、標(biāo)準(zhǔn)化體系對(duì)房企的重要作用 二、典型房企的標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)之路 三、房企構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化體系的內(nèi)涵與落地面臨的挑戰(zhàn) 四、推動(dòng)房企標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)的四大關(guān)鍵路徑 五、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)的組織保障 第三節(jié) 運(yùn)營(yíng)適配:彈性經(jīng)營(yíng),構(gòu)建適配項(xiàng)目跟投的新運(yùn)營(yíng) 一、集團(tuán)管控重點(diǎn):以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為核心,彈性經(jīng)營(yíng),產(chǎn)銷匹配,完成增長(zhǎng)目標(biāo) 二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)抓手:以利潤(rùn)結(jié)果管理為目標(biāo),以現(xiàn)金流管理為核心 三、上下連接樞紐:做好會(huì)議與報(bào)告運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、分析、預(yù)警 第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)下放,數(shù)據(jù)上傳:開啟房企智慧經(jīng)營(yíng)新征程 一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的管理挑戰(zhàn) 二、新型智慧經(jīng)營(yíng)解決方案思路 第四章 弄潮典型房企項(xiàng)目跟投實(shí)踐案例 第一節(jié) 十年稱霸路:行業(yè)典型的組織激勵(lì)進(jìn)化之路 一、轉(zhuǎn)型升級(jí)、內(nèi)外交困,B企欲推事業(yè)合伙人制謀破局 二、集團(tuán)層面的持股計(jì)劃 項(xiàng)目層面的跟投機(jī)制,從員工轉(zhuǎn)變?yōu)楹匣锶?br /> 三、項(xiàng)目跟投:B企項(xiàng)目跟投機(jī)制的六大核心要點(diǎn) 四、落地執(zhí)行:B企跟投機(jī)制落地的六大抓手 五、輔助轉(zhuǎn)型升級(jí):事業(yè)合伙人制推動(dòng)了B企職業(yè)經(jīng)理人制度進(jìn)化 六、方案點(diǎn)評(píng):經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)導(dǎo)向,共創(chuàng)共享更要共擔(dān) 第二節(jié) 黑馬崛起:跟投先行者千億沖刺大闖關(guān) 一、千億沖刺:F企背后的組織激勵(lì)動(dòng)因 二、激勵(lì)機(jī)制:與時(shí)俱進(jìn),重點(diǎn)突出 三、項(xiàng)目跟投:F企項(xiàng)目跟投機(jī)制的六大核心要點(diǎn) 四、F企項(xiàng)目跟投落地的五大抓手 五、推行跟投后,不斷刷新歷史表現(xiàn) 六、方案點(diǎn)評(píng):夯實(shí)基礎(chǔ),水到渠成 第三節(jié) 虎出山林:珠三角新銳房企跟投設(shè)計(jì)心法謀破局 一、在規(guī);l(fā)展困境及新的發(fā)展戰(zhàn)略下,跟投成 K企必然選擇 二、K企項(xiàng)目跟投方案六大核心要素 三、落地執(zhí)行:K企跟投機(jī)制落地的六大抓手 四、跟投成效:突破增長(zhǎng)瓶頸,2017年銷售重回增長(zhǎng)軌道 五、方案點(diǎn)評(píng):激勵(lì)為先,穩(wěn)賺不賠 第四節(jié) 強(qiáng)勢(shì)歸來:新時(shí)代的國企組織創(chuàng)新之道 一、房地產(chǎn)行業(yè)集中度快速提升,國有房企激勵(lì)機(jī)制面臨巨大挑戰(zhàn) 二、國企項(xiàng)目跟投機(jī)制設(shè)計(jì)的核心要點(diǎn) 三、國企跟投面臨的主要難點(diǎn)及突破策略 四、國企跟投落地的六大核心抓手 五、國企跟投成效:部分國企已初見成效,業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)回歸 六、國企跟投點(diǎn)評(píng):道路曲折,但前途依然光明 第五節(jié) 基于業(yè)務(wù)賦能和管理提效的項(xiàng)目跟投整體解決方案 一、房企項(xiàng)目跟投體系落地面臨的四大挑戰(zhàn) 二、基于典型房企實(shí)踐的1 1項(xiàng)目跟投整體解決方案 三、項(xiàng)目跟投管理系統(tǒng),打造在線化和具有公信力的項(xiàng)目跟投平臺(tái) 四、項(xiàng)目投資收益管理系統(tǒng),夯實(shí)和提升項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理能力 五、 1 1項(xiàng)目跟投管理整體體系IT落地實(shí)戰(zhàn)案例 結(jié)束語